En kveld, Else er i ferd med å redde dokumenter fra en lekkasje i kjellerboden, kommer hun over brevene fra Simon. De ble skrevet i en periode av livet, da en sterk angst slår kloa i henne. Angsten blir utløst etter hun besvimer på vei til eksamen.

Det første møtet mellom Simon og Else, finner sted i aulaen på Ringve gymnas, der venninnen Frøydis er elev. Etter Simon har lest ett av sine egne dikt for lydhøre gymnasiaster, trår han ned fra scenen, sikter seg inn mot de to venninnene med en bukett tulipaner i ei hånd, med den andre, napper han ut kronblader som han putter i munnen.

Simon forelsker seg heftig i Else. I brevene uttrykker han sin lengsel gjennom dikt og prosa, men kan hun leve opp til bildet han danner seg av henne, og tanker om de to?

Møtet med hans jødiske mor Esther, og det Simon forteller om overgrepene hun ble utsatt for under 2. verdenskrig, etterlater
uutslettelige inntrykk.

Både Esther og Simon blir avgjørende for Else, i den fremmede tilværelsen angsten tvinger henne inn i. På tross av den indre plageånden, gir ikke Else opp kampen for å kunne leve et meningsfullt liv.

Når hennes eldre søster er tilbake etter perioden som aupair i London, og skildrer metropolens pulserende atmosfære, tennes en gnist i Else. For henne fortoner London seg som et sted under andre himmelstrøk. Og hva om floken hun befant seg i, kunne løsne i nye omgivelser?